1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждая новая улика заводит его в тупик, а опасность становится всё реальнее. Ради справедливости Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. Но сможет ли он остановить зло, которое оказалось страшнее, чем он предполагал?