Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Прошло два века с тех пор, как их пути разошлись, и теперь эльфы ценят свой покой больше всего.